DWS CRM Customizations
Enhance the integration between opportunities, projects, documents, and contacts.
This module extends the standard CRM functionality with specific automations and UI improvements for a more efficient workflow.
Core Features
- Link Contacts: Add multiple contacts to an opportunity via a new 'Contacts' tab.
- Automatic Log Notes: Generates a clear note on the opportunity when a quotation is created.
- Sale Orders per Contact: Shows the number of sale orders per contact within an opportunity and provides a button to view them all.
- Documents Workspace: A smart button to navigate directly to the linked documents workspace.
- Projects Overview: A smart button that shows the number of linked projects and provides access to an overview.
- Secure Rules: Prevents contact lines created from a quotation from being deleted manually.
DWS CRM Aanpassingen
Verbeter de integratie tussen verkoopkansen, projecten, documenten en contactpersonen.
Deze module breidt de standaard CRM-functionaliteit uit met specifieke automatiseringen en UI-verbeteringen voor een efficiëntere workflow.
Kernfunctionaliteiten
- Contactpersonen Koppelen: Voeg meerdere contactpersonen toe aan een verkoopkans via een nieuw tabblad 'Contacten'.
- Automatische Log-notities: Genereert een duidelijke notitie op de verkoopkans wanneer een offerte wordt aangemaakt.
- Verkooporders per Contact: Toont het aantal verkooporders per contactpersoon binnen een verkoopkans en biedt een knop om ze allemaal te bekijken.
- Documenten Workspace: Een smart button om direct naar de gekoppelde documenten-workspace te navigeren.
- Projecten Overzicht: Een smart button die het aantal gekoppelde projecten toont en toegang geeft tot een overzicht.
- Beveiligde Regels: Voorkomt dat contactregels die vanuit een offerte zijn aangemaakt, handmatig verwijderd kunnen worden.
DWS CRM Dostosowania
Popraw integrację między szansami sprzedaży, projektami, dokumentami i kontaktami.
Ten moduł rozszerza standardową funkcjonalność CRM o specyficzne automatyzacje i ulepszenia interfejsu użytkownika w celu usprawnienia pracy.
Kluczowe funkcje
- Łączenie kontaktów: Dodaj wiele kontaktów do szansy sprzedaży poprzez nową kartę „Kontakty”.
- Automatyczne notatki w logu: Generuje jasną notatkę w szansie sprzedaży po utworzeniu oferty.
- Zamówienia sprzedaży na kontakt: Pokazuje liczbę zamówień sprzedaży na kontakt w ramach szansy i udostępnia przycisk do ich podglądu.
- Obszar roboczy dokumentów: Inteligentny przycisk do bezpośredniego przejścia do powiązanego obszaru roboczego dokumentów.
- Przegląd projektów: Inteligentny przycisk pokazujący liczbę powiązanych projektów i dający dostęp do ich zestawienia.
- Zabezpieczone reguły: Zapobiega ręcznemu usuwaniu linii kontaktowych utworzonych z oferty.
DWS CRM Customizations
Enhance the integration between opportunities, projects, documents, and contacts.
This module extends the standard CRM functionality with specific automations and UI improvements for a more efficient workflow.
Core Features
- Link Contacts: Add multiple contacts to an opportunity via a new 'Contacts' tab.
- Automatic Log Notes: Generates a clear note on the opportunity when a quotation is created.
- Sale Orders per Contact: Shows the number of sale orders per contact within an opportunity and provides a button to view them all.
- Documents Workspace: A smart button to navigate directly to the linked documents workspace.
- Projects Overview: A smart button that shows the number of linked projects and provides access to an overview.
- Secure Rules: Prevents contact lines created from a quotation from being deleted manually.
DWS CRM Aanpassingen
Verbeter de integratie tussen verkoopkansen, projecten, documenten en contactpersonen.
Deze module breidt de standaard CRM-functionaliteit uit met specifieke automatiseringen en UI-verbeteringen voor een efficiëntere workflow.
Kernfunctionaliteiten
- Contactpersonen Koppelen: Voeg meerdere contactpersonen toe aan een verkoopkans via een nieuw tabblad 'Contacten'.
- Automatische Log-notities: Genereert een duidelijke notitie op de verkoopkans wanneer een offerte wordt aangemaakt.
- Verkooporders per Contact: Toont het aantal verkooporders per contactpersoon binnen een verkoopkans en biedt een knop om ze allemaal te bekijken.
- Documenten Workspace: Een smart button om direct naar de gekoppelde documenten-workspace te navigeren.
- Projecten Overzicht: Een smart button die het aantal gekoppelde projecten toont en toegang geeft tot een overzicht.
- Beveiligde Regels: Voorkomt dat contactregels die vanuit een offerte zijn aangemaakt, handmatig verwijderd kunnen worden.
DWS CRM Dostosowania
Popraw integrację między szansami sprzedaży, projektami, dokumentami i kontaktami.
Ten moduł rozszerza standardową funkcjonalność CRM o specyficzne automatyzacje i ulepszenia interfejsu użytkownika w celu usprawnienia pracy.
Kluczowe funkcje
- Łączenie kontaktów: Dodaj wiele kontaktów do szansy sprzedaży poprzez nową kartę „Kontakty”.
- Automatyczne notatki w logu: Generuje jasną notatkę w szansie sprzedaży po utworzeniu oferty.
- Zamówienia sprzedaży na kontakt: Pokazuje liczbę zamówień sprzedaży na kontakt w ramach szansy i udostępnia przycisk do ich podglądu.
- Obszar roboczy dokumentów: Inteligentny przycisk do bezpośredniego przejścia do powiązanego obszaru roboczego dokumentów.
- Przegląd projektów: Inteligentny przycisk pokazujący liczbę powiązanych projektów i dający dostęp do ich zestawienia.
- Zabezpieczone reguły: Zapobiega ręcznemu usuwaniu linii kontaktowych utworzonych z oferty.